Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь грядут ещё и дорогие лечения. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя: Джесси раньше уже варил мет, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.