Жизнь Дэндзи была нелёгкой с самого начала. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться и спать в тепле. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги. Якудза не давали покоя, выжимая из парня последнее. Пришлось продать часть органов, чтобы хоть как-то расплатиться. Чтобы выжить, Дэндзи занялся опасным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза устроили ловушку. Дэндзи оказался в безвыходной ситуации, его принесли в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности: его раны стали быстро заживать, а руки и голова могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: молчаливого и серьёзного Аки, а также импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. Но больше всего Дэндзи заинтересовала его начальница — таинственная Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
